営業成果を高めるためには、顧客情報や商談情報だけでなく、日々の営業活動を組織全体で把握することが重要です。しかし、多くの企業では、営業タスクが担当者ごとのメモやスケジュールに分散し、対応状況を把握しにくいという課題があります。その結果、対応漏れや属人化につながる可能性があります。

ワンダフルフライ株式会社は、AI営業支援CRM「ProSales」において、営業タスクを顧客情報・商談情報と紐づけて一元管理できる「タスク管理機能」の提供を開始しました。担当者、期限、進捗状況を可視化し、対応漏れの防止や営業活動の標準化、営業マネジメントの強化を支援します。

ProSalesのタスク管理機能は、営業活動で発生するタスクを顧客情報・商談情報と紐づけて管理し、案件単位で営業活動を可視化できる機能です。担当者、期限、進捗状況、対象区分、作業区分を設定することで、案件ごとの対応状況や次に行うべき営業活動を明確にできます。これにより、対応漏れを防ぐとともに、経営層や営業責任者による進捗把握を支援します。

登録したタスクはCSV形式でダウンロードでき、営業会議での進捗確認や分析にも活用できます。今後は、カレンダー機能との連携により、営業タスクの予定や期限をより管理しやすい環境を整備してまいります。あわせて、蓄積された営業タスクや商談情報をAIで活用し、対応の優先順位付けや営業活動の管理を支援する機能の開発を進めてまいります。